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东吴证券:小鹏汽车-W(09868)6月交付符合预期 维持“买入”评级

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2025-01-04 【 字体:

东吴证券发布研究报告称,考虑公司智能驾驶水平行业领先,且未来竞争力持续,维持小鹏汽车-W(09868)“买入”评级,2024~2026年营业收入预期分别为445/827/1146亿元,归母净利润为-58/-32/13亿元;对应2026年EPS为0.66元。

东吴证券主要观点如下:

6月,小鹏汽车共交付新车10,668台,去年同期8,620台,同比增长24%,环比增长5%。

整体来看,Q2小鹏汽车共交付30,207台,符合预期,环比增长38.4%。2024年1-6月,小鹏汽车累计交付量52,028台,去年同期41,435台,同比增长26%。重点车型来看,小鹏X9“九冠王”交付1,687台,上市半年累计交付13,143台,持续领跑纯电MPV、纯电三排座车型市场。

M03新车型上市在即,智能化+全球化双维驱动。

新车维度,纯电掀背轿跑小鹏M03将于7月3日迎来全球首秀,小鹏MONAM03通过AI量化美学,打造出媲美运动轿跑的黄金姿态。小鹏MONAM03还是全球同级量产车型中风阻系数最低,风阻系数仅为0.194。智能化维度,6月小鹏XNGP城区智驾月度活跃用户渗透率达84%,7月XNGP将通过重磅OTA实现“全国都能开,全国都好开”,并且有更多应用端到端大模型场景的落地。全球化维度,6月小鹏汽车进入埃及市场并发布了小鹏G9、小鹏P7,成为首个在埃及和非洲市场推出纯电产品的中国智能纯电汽车品牌,此外今年三季度AI天玑系统将迎来重磅OTA,并正式在海外上线。

风险提示:乘用车下游需求复苏低于预期;价格战超预期。

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