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招银国际:维持鸿腾精密“买入”评级 目标价升至221港元

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2024-06-01 【 字体:

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  招银国际发布研究报告称,维持鸿腾精密(06088)“买入”评级,将FY24-25EPS预测小幅上调4%-9%以反映强劲的FY24业务和利润率扩张预期,目标价上调至2.21港元,估值仍然十分具吸引力。

  招银国际主要观点如下:

  公司FY23业绩符合先前指引,而FY24展望则超越市场预期。

  公司FY23收入同比下降7%至41.96亿美元,净利润同比下降24%至1.3亿美元,收入表现受到传统服务器和PC市场逆风、以及网络连接业务部门产品组合持续调整的影响,但在下半年受到Voltaira汽车电子业务并表的有力支撑。全年毛利率达到19.2%,对比FY22毛利率16.9%有显著提升,主要获益于更加优化的产品组合及“3+3战略”的成功推进。FY24展望方面,公司指引全年收入、毛利均有望实现双位数百分比同比增长,毛利率将趋向20%的水平,经营费用率将有望得到有效控制,整体指引超市场预期。

  今年公司有多条产品线迎来新品上量及业务突破:

  1)在网络连接业务部门,包括AI服务器中应用的高速连接器产品出货量将显著增加,公司与鸿海系公司形成业务协同,打入头部客户供应链。2)在EV业务部门,Voltaira汽车电子业务并表在今年依然有望带来三位数百分比的同比增长,与原有公司EV业务形成协同,打入欧美一线Tier-1客户供应体系。3)在系统级整机业务部门,公司为苹果生产的Airpods产品将在3Q24出货交付,目前在公司越南及印度海外工厂已经陆续开启生产。总的来说,在2024年公司多种成长动能显现,产品组合持续优化,网络连接业务部门的产品组合调整也接近尾声,该行看好公司在2024年实现收入提升和利润率继续扩张。

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责任编辑:史丽君

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