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下游新兴产业需求加速释放，国内机床行业持续回暖
2026年，随着国内经济进一步向好，以及下游新兴产业的加工设备需求加速释放，国内机床行业持续回暖，据MIR数据，2026Q1我国金属切削机床市场规模超180亿元，同比增长超10%。
2026年开年以来，国内机床企业订单增长显著。多家机床生产企业正积极扩大产能，开足马力赶订单。下游新兴产业需求爆发，成为行业繁荣的核心驱动力：新能源汽车的电池壳体、电机转子加工，人形机器人的精密减速器制造，低空经济的碳纤维构件加工，均对高端五轴机床、精密加工设备提出刚性需求。江海证券认为，随着国内新兴产业加速发展，本土企业在技术创新、产品质量及配套服务能力上持续精进，我国机床产业有望在提升国内中高端市场占有率的同时，进一步获得海外市场的认可，最终实现在国际中高端机床市场占据重要地位。
上市公司中，创世纪的五轴加工中心、卧式加工中心等产品可用于航空航天领域相关的发动机叶片、机匣、机翼梁、口座、支架等结构件的精密加工，覆盖从发动机核心部件到机身大型结构件的全品类。科德数控的五轴数控机床已在航空航天等重点领域实现批量化进口替代。
月之暗面完成约20亿美元融资，投后估值超200亿美元
据华峰资本消息，月之暗面(Kimi)已完成新一轮约20亿美元融资，投后估值超200亿美元。本轮由美团龙珠领投，水木资本、中国移动、CPE(中信产业基金)等参投。华峰资本担任本次交易部分买方的财务顾问，在交易结构设计、投资方匹配及谈判中提供支持。
公开资料显示，Kimi核心团队由清华大学交叉信息研究院助理教授杨植麟领衔，核心成员多来自谷歌、Meta等国际科技巨头，其推出的长文本处理技术已形成差异化竞争优势。平安证券闫磊认为，国产大模型竞争加剧，阿里、月之暗面、DeepSeek等国内厂商密集发布AI大模型，显示出国产大模型争夺流量和构建AI超级应用的紧迫性。当前我国国产大模型持续迭代，能力持续提升，将进一步推动国产大模型从“可用”到“好用”，加快国产大模型在千行百业应用场景的落地，加快我国大模型产业的发展。坚定看好我国AI产业的发展前景，建议持续关注AI主题的投资机会。
上市公司中，润泽科技与火山引l擎之间存在业务上的协同和合作关系。火山引擎为KimiChat提供了高稳定性和高性价比的AI技术支持。强瑞技术与境外和境内头部AI服务器厂商在液冷测试线体、测试设备方面的合作逐渐深入。除了原有的H客户等之外，目前已开始向境外N客户和境内其他头部厂商供应液冷测试线体。
电力设备产业链上市公司近期密集发布中标喜讯
据媒体报道，随着国家电网招投标工作的推进，电力设备产业链上市公司近期密集发布中标喜讯。5月6日，新联电子、林洋能源、宏盛华源、金冠电气、大连电瓷、威胜信息等多家上市公司披露了关于国家电网项目预中标或中标的公告。
东方证券表示，26年初国网“十五五”计划四万亿投资规划落地，国内电力设备行业有望持续维持高景气，特高压二次招标主要聚焦交流工程，有望大幅拉动GIS需求；出海方面，国内、海外电力设备公司一季度订单高景气，看好电力设备出海超级大周期，国内海外电力设备板块迎共振。
公司方面，汉缆股份作为国内电线电缆制造的龙头企业之一，在高压、超高压电缆领域具有显著的技术优势，尤其在110Kv-500Kv交联电缆和110kv-220kv电缆附件方面，拥有绝对的技术领先地位。大连电瓷的电力绝缘子产品规格型号体系行业最为齐全，可为国内外电力客户提供一体化解决方案，充分满足多元化、定制化的市场需求。
和英伟达“站在光里”！康宁拟十倍扩产光连接产能
康宁和英伟达宣布建立长期合作伙伴关系，以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超过50%。康宁扩容后的产能将为超大规模数据中心提供光连接，通过大规模部署英伟达GPU以加速计算。根据协议，康宁还将获得来自英伟达的5亿美元投资，使后者获得认购其最多1500万股股票的认股权证。
去年四季度以来，全球光纤光缆市场呈现“量价共振”态势。今年1月，康宁与Meta签订数据中心光纤电缆供应协议，金额最高可达60亿美元。华泰证券王珂认为，行业经历上一轮出清后扩产趋于理性，未来2年内新增有效供给有限，叠加高端光纤结构性挤占产能，景气周期有望拉长，看好具备光棒生产能力公司有望迎来盈利增厚机遇。
上市公司中，太辰光主要产品包括MPO等多芯连接器，适用于高密度多光纤连接，主要用于大型数据中心内部的光互联，并且公司是康宁高端MPO主要供应商，二者高度绑定，康宁常年占公司营收比重超70%。长飞光纤作为全球头部厂商，光纤预制棒制造能力领先，光纤光缆产能实现全球布局，针对智算场景提供定制化、精细化的全系列产品及解决方案，有望实现数通领域市场份额的持续扩大。
5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化
5月6日，工业和信息化部官网消息称，工业和信息化部近日批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。此次国电高科获批开展卫星物联网业务商用试验，标志着国家在支持商业航天企业开展卫星通信运营先行先试方面迈出关键步伐。
国金证券表示，5月国内外商业航天产业有望迎来密集催化，核心逻辑在于国内规模化加速，叠加SpaceX在轨卫星超1万颗、2025年总资产达920亿美元的验证效应，重塑全球产业格局的同时，进一步凸显产业链的长期增长空间。长城证券表示，当前商业航天在政策端以及产业端双轮驱动下进一步提速，伴随我国火箭端发射场端成本端的持续优化有望逐步对标海外SpaceX进度，国内主流星座建设稳步推进，同时产业端民营火箭及星座建设IPO加速推进，持续看好后续商业航天国产化加速突破，并带来下游各环节及太空算力等环节投资机会。
上市公司中，顺灏股份参股公司北京轨道辰光科技有限公司作为北京星辰未来空间技术研究院首个孵化落地的产业项目，致力于推动太空数据中心的建设发展。轨道辰光核心的核心任务是在地球晨昏轨道发射部署算力卫星，组成太空数据中心。钧达股份深耕光伏赛道多年股票配资的流程，提前启动钙钛矿叠层电池研发，目前小面积钙钛矿-TOPCon叠层电池转换效率已突破33.53%；尚翼光电依托中科院上海光机所技术背景，是国内稀缺的卫星电池生产商，其核心团队深耕钙钛矿航天应用多年，建有独有的太空仿真研发平台，目前已完成太空环境下钙钛矿材料的第一性原理验证。公司与尚翼光电正在根据下游客户需求，积极推动产品量产，加强产品服务能力，开拓布局国内及北美商业航天及太空算力市场。通宇通讯的MacroWiFi产品通过SpaceX接口实现卫星直连互联网功能，主要用于户外复杂场景的信号覆盖。公司已布局星载天线、地面终端及融合组网技术，产品进入低轨卫星供应链并获海外订单。
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